1.Пробуждение (The Awakening)
Дата выхода в Австралии: Клео и Рикки встречают свой последний год в школе без Эммы. Они заводят новую подругу Беллу и знакомятся с Уиллом – и между тем сталкиваются со странной силой на острове Мако, которая обращает воду против русалок. 
:2. Охота в джунглях (Jungle Hunt)
Уилл ищет подтверждение своего первого опыта на Мако. Белла добровольно вызывается сбить его с правильного пути, чтобы он не нашел Лунный пруд. Девочки и Льюис обнаруживают, что Лунный пруд изменился. 
3. Держи своих врагов близко (Keep Your Enemies Close)
: Клео хочет получить новую работу помощника тренера дельфинов в Marine Park. Рикки поджигает группу Нейта во время их выступления в кафе, пока она и Белла не достигают понимания. 
4. День Св. Валентина (Valentine's Day)
  Клео вынуждена разрушить планы Льюиса на романтический вечер, чтобы удержать Ким под контролем из-за ее неконтролируемой личной жизни. В то же время Дон встречает Саманту - менеджера Национального парка, и они начинают встречаться. 
.5 Гениальные идеи (Big Ideas)
  Зейн решает провести соревнования на мотоциклах, чтобы разрекламировать кафе. Когда Рикки обнаруживает, что это жульничество, она и Белла решают преподать Зейну и Нейту урок. Клео и Льюис делают большое открытие о воде в Лунном пруду. 
6 серия Белла пытается начать отношения с Уиллом, пока не замечает, что он увлечен другой. В школе Льюис изучает воду из Лунного пруда и привлекает внимания их учителя по науке. 
7.Счастливые семьи (Happy Families)
Неудачный семейный пикник на пляже вынуждает Дона прекратить отношения с Самантой. Сестра Уилла – Софи конкурирует с Беллой за работу в кафе и нацеливается на Зейна. 
8.Похищение (Kidnapped)
  Рикки и Белла прячутся от нападения воды во время полнолуния в доме Клео. Беллу похищает вода и она оказывается на острове Мако. Льюис пытается удержать Уилла подальше от острова, чтобы девочки смогли спасти Беллу. 
9. Ученик волшебника (The Sorcerer's Apprentice)
  Клео бросает вызов советам и экспериментам Льюиса с водой из Лунного пруда. Используя свои силы, Рикки нечаянно наполняет аквариум Клео этой водой и теперь девочки должны спасти рыбку Гектора. 
10.Разоблаченная (Revealed)
: Беллу предупреждают, чтобы она держалась подальше от Уилла, из-за его опасной близости к секретам русалок. Под водой Белла оказывается слишком близко к нему, и он наконец узнает, что она русалка. 
11.Просто девушка в глубине души (Just A Girl At Heart)
  Белла помогает Уиллу с его обученим дайвингу, но он причиняет ей боль, когда она понимает, что он интересуется ей больше как русалкой, нежели как девушкой. Рикки и Клео должны симпровизировать, чтобы провести в кафе вечеринку для детей. 
12. Преступление и наказание (Crime & Punishment)
: Рикки получает фальшивые деньги в кафе и ее берут в заложники преступники на лодке. Белла и Клео вынуждены рассказать тайну трио Уиллу, чтобы они смогли спасти Рикки вместе. 
13. Иметь и сохранить (To Have & To Hold Back)
  Ким пытается разрушить свадьбу Дона и Саманты. Льюис получает возможность учиться в Америке. Клео понимает, что она должна позволить Льюису жить своей жизнью и отпустить его за границу. 
14: Магия русалок (Mermaid Magic)
  Уилл переоценивает себя, когда Зейн бросает ему вызов – доказать его навыки дайвера. Девочки находят уникальный кристалл в скале Лунного пруда. 
15. Жесткая игра (Power Play)
: Софи использует идею Беллу для проведения концерта для сбора средств и представляет ее Рикки как свою. Клео и Ким оказываются между двух огней, когда Саманта переезжает в дом Сертори. 
16. Темная сторона (The Dark Side)
: На Рикки нападает вода и в полнолуние она идет на остров Мако, чтобы противостоять странной силе в Лунном пруду. Вместе с Клео и задержавшейся Беллой, Уилл преследуют ее и обнаруживают, что на нее уже повлияла луна. 
17. Притяжение (A Magnetic Attraction)
  Клео знакомится с Раяном, молодым геофизиком, который работает на Саманту. Рикки плохо реагирует на то, что Клео консультируется с ним насчет острова Мако – в трио начинается перелом. 
18. В свете (Into The Light)
  Рикки боится, что исследования Раяна на острове Мако раскроют их тайны, но Клео и Белла не беспокоятся об этом. Рикки хочет остановить Раяна, до тех пор, пока он не успел обнаружить кристаллы в скале Лунного пруда. 
19. Разрыв (Breakaway)
  Уилл участвует в чемпионате по дайвингу, но хочет бросить спорт, чтобы избавиться от влияния Софи на его жизнь. Рикки видит Софи, целующей Зейна и после чемпионата разрывает их отношения. 
20. Королева на один день (Queen For A Day)
  Зейн назначает Софи в качестве главы штата в кафе. У Беллы начинается аллергия, при которой во время чихания она случайно вызывает свои силы. Софи решает уволить Беллу и группу Нейта. 
21. Вор кристалла (The Jewel Thief)
: Девочки обнаруживает, что кристаллы обладают большой энергий и они должны совершить спасательную операцию, когда Зейн ревниво крадет один, чтобы привлечь внимание Рикки. 
22. Владельцы Мако (Mako Masters)
  Девочки сдают свои заключительные экзамены в школе и должны избежать нападения воды на публике, когда неожиданно рано встает луна. Они противостоят водной силе в Лунном пруду и получают послание об острове Мако. 
23. Пляжная вечеринка (Beach Party)
: Белла спрашивает Уилла о вечеринке по окончании учебного года, пока она не видит, что он хочет пригласить Рикки. Происходит большое недоразумение и Белла просит Уилла рассказать о его настоящих чувствах к ней. Софи пытается уговорить Зейна изменить название кафе. 
24. Слишком хорошо для комфорта (Too Close For Comfort)
Дон получает вторую работу на пиратском корабле в Marine Park и затмевает Клео, угрожая ее будущему шоу с дельфинами. Белла и Уилл ищут общие интересы друг у друга. 
25. Встреча с судьбой (A Date With Destiny)
Клео обнаруживает, что комета заставляет расплываться рыбу, живущую около острова Мако. Девочки находят способ отправить послание, данное им на острове Мако и обнаруживают, что комета может столкнуться с Землей. Софи встречает Раяна и вместе с помощью Зейна они объединяют силы, чтобы уничтожить кристаллы из скалы в Лунном пруду. 
26 Выпускной (Graduation)
  Софи и Раян повреждают Лунный пруд, в их стремлении заполучить кристаллы. Девочки импровизируют и используют свою магию, чтобы избежать катастрофы и столкновения кометы с Землей. Клео, Белла и Рикки оканчивают школу, но их ждет сюрприз